ファイナンシャルプランナー : いろいろな職業

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、保険、税金、不動産、株式などの知識を使って、顧客にマネープランを提案する仕事です。
顧客の状況、資産を分析して、貯蓄計画や保険の見直し、税金対策などのアドバイスをします。

ファイナンシャルプランナーとして働くには、関連する資格を取得しておきたいところです。
日本ファイナンシャルプランナーズ協会のAFP、さらに上級のCFP(R)、公正労働省のファイナンシャルプランナー技能士があります。
独立したいと考えているのなら、併せて税理士の資格も取得しておくのがいいでしょう。

ファイナンシャルプランナーの資格があれば、就職、転職に有利に働くでしょう。
特にニーズが高い職種は、銀行、生命保険、損保会社などの金融機関や、不動産会社などです。

ファイナンシャルプランナーは、顧客との相談業務をする上で顧客のプライバシーに入り込むことになります。顧客の秘密を守れない人には出来ない仕事です。

会計や経理の経験があれば、金銭感覚を活かして仕事をすることができるでしょう。

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